Daylite

Pressemeldung vom 12. November 2007:
Daylite 3.5 synchronisiert mit dem iPhone sowie anderen Mobilgeräten und bietet Telefonie-Integration über ilink’s direct und Dial!Fritz 1.2. Besucher der MacLive Expo erhalten Daylite 3.5 zum Sonderpreis

Kurzbeschreibung

Daylite ist vermutlich das einzig echte Stand Alone CRM System im gesamten Macintosh Markt. Daylite vereint professionelles Kontaktmanagement mit der Möglichkeit, Verkaufschancen und Projekte zu verwalten. Alle Objekte innerhalb von Daylite sind miteinander verknüpfbar. Daylite integriert Apple Mail, Microsoft Office und einige andere Systeme, die den Funktionsumfang sinnvoll ergänzen.

Kontaktverwaltung

Die Kontakte sind die Grundlage aller Möglichkeiten von Daylite. Jedem Kontakt können beliebige Verknüpfungen zu Organisationen, Projekten, Verkaufschancen, Aufgaben, Terminen und anderen Kontakten zugeordnet werden. Jeder Verknüpfung könen beliebig definierbare Rollen hinterlegt werden, wie zum Beispiel Kunde, Mitarbeiter, Freund, Entscheider u.s.w. Jede Aktivität, jeder Termin und jede Notiz kann einem Kontakt zugeordnet werden.

Ausgehende Korrespondenz wie E-Mail, Fax oder Briefverkehr kann entweder mit der integrierten Textverarbeitung erzeugt werden oder über eine Schnittstelle an Word bzw, Apple Mail übergeben werden. Somit können auf einfachste Weise personalisierte Serienbriefe mit Word erzeugt werden, die automatisch am Kontakt hinterlegt sind.

Eingehende E-Mails können direkt aus Apple Mail heraus Kontakten und Projekten in Daylite zugeordnet werden, wobei das Plugin für Apple Mail bereits in Daylite angelegte Kontakte selbständig erkennt. Scannt man seine Eingangspost, kann diese formatunabhängig auch mit dem entsprechenden Kontakt in Daylite verlinken.
Die gesamte Kontaktverwaltung kann automatisiert mit Apples Adressbook und Palm kompatiblen Geräten abgeglichen werden.

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Kalender & To Do´s

Termine oder Aufgaben, die aus einem Kontakt, einem Projekt oder einer Verkaufschance generiert wurden, werden automatisch im Kalender angezeigt und können dort direkt bearbeitet werden. Ein Zeitmesser erlaubt die exakte Protokollierung der für eine Aufgabe benötigten Zeit. Zusätzlich wird die nächste und die letzte Aktivität (dies kann ein Termin oder eine Aufgabe sein) am Datensatz des betreffenden Kontaktes, Projektes oder der Verkaufschance angezeigt.

Der Kalender und alle Aktivitäten können automatisiert mit Apples iCal und Palm kompatiblen Geräten abgeglichen werden.

Verkaufchancen

Auch wenn man die bereits beschrieben Funktionen sehr gut nutzen kann, ohne dass man im Verkauf tätig ist, so offenbart sich der Sinn von Daylite erst richtig, wenn es um die Verkaufschancen geht.

Benutzt man noch keine Methodik beim Verkaufen, so kann man die voreingerichteten Verkaufsmethodik nutzten. Daylite lässt sich aber auch hervorragend auf die eigenen Methoden anpassen. So kann man nicht nur die einzelnen Verkaufsschritte selbst definieren und diese prozentual bewerten, sondern auch eigene Fragebögen anlegen, die bei der Telefonakquise sicherstellen, dass keine Information vergessen wird.

Jedem in den Verkaufsprozess involvierten Kontakt kann eine eigene, frei definierbare Rolle (wie Entscheider, Empfehler, Mitarbeiter) zugeordnet werden. Alle Verkaufschancen können systemübergreifend für einen oder mehrere Verkäufer auf der Zeitachse bewertet werden. Entsprechend vorgefertigte Formulare sind im Lieferumfang enthalten, der integrierte Report-Editor ermöglicht aber auch die Erstellung eigener Auswertungen. Einmal in Daylite angelegte Verkaufschancen können im Erfolgsfall in ein Projekt umgewandelt werden.

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Projekte

Die integrierte Projektverwaltung in Daylite kann sich sicherlich nicht mit spezialisierten Produkten wie Merlin oder iTaskX messen, ist aber eine sinnvolle Ergänzung, um größere Aufgaben zu unterteilen und zu strukturieren. Hinterlegt man den einzelnen Vorgängen innerhalb eines Projektes einen Verrechnungssatz, lässt sich über die Excel-Schnittstelle sogar eine rudimentäre Kostenrechnung betreiben.

Integration

Daylite ist ein Musterbeispiel, was die Zusammenarbeit mit anderen Programmen angeht. Nicht nur, dass man jedes beliebige Dokument mit den verschiedensten Elementen in Daylite verknüpfen kann - es bestehen auch noch direkte Verbindungsmöglichkeiten zu einer Reihe von anderen Programmen.

Neben dem Plugin für Apple Mail, iCal und dem Adressbuch können Word- und Exceldokumente mit der integrierten Scriptsprache angebunden werden. Für den Versand von Massen E-Mails existiert eine Verbindung zu dem Programm Maildrop. Für professionelle Charts gibt es den Link zu Chartsmith. OmniGraffle steht als alternative Textverarbeitung zur Verfügung. In der integrierten Textverarbeitung erstellte Dokumente lassen sich wahlweise auf Knopfdruck als Plain Text oder im PDF Format an Apple Mail weitergeben.

Auf der Hardwareseite integriert Daylite die Anrufbeantworter und CTI Lösung Phlink.

Wer von Now Contact oder ACT (hier sowohl aktuelle Windows- als auch die alte Mac-Version) auf Daylite umsteigt, wird sich über die automatischen Importfilter für diese Programme freuen.

Multiuser

Daylite basiert auf der Datenbank Openbase und lässt sich per Mausklick (Lizenz vorausgesetzt) in eine Mehrplatzanwendung umwandeln, die via TCP/IP Protokoll sogar über das Internet benutzbar ist. Der Hersteller empfiehlt die Mehrplatzbenutzung einer Datenbank bis zu einer Gruppe von 25 Anwendern.

Preis

Die komplette Suite mit der Apple Mail Integration wird zum Preis von €185,- angeboten.

Autor: Alf Ruppert (E-Mail).
Art des Artikels: Erfahrung des Autors.
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