Sales Manager XT

SalesManager XT

Extended Customer-Relationship-Management

SalesManager_XT

SalesManager XT ist ein modulares CRM-System zum Management von Kundenbeziehungen aller Art, erstellt in zukunfts-weisender Java-Technologie und basierend auf leistungsfähigen SQL-Datenbanken.

SalesManager XT läuft auf allen Betriebssystemen von Windows über Linux und Solaris zu Mac OS X, das heißt auf allen Systemen, die Java Virtual Machine von SUN unterstützen. Die Applikation startet über das Web, erfordert keinen Aufwand für Installation oder Deployment, die Updates erfolgen automatisch. Das Programm kann in allen Netzwerkumgebungen (LAN, WAN, Intranet, ExtraNet, InterNet), aber auch mobil oder nur offline betrieben werden. Somit hat der Anwender immer und überall seine Informationen im Zugriff.

Das Konzept des Smart-Clients bietet das Leistungsspektrum und die Flexibilität eines Desktop-Programms und erlaubt die problemlose Einbindung von anderen Produkten, wie z. B. MS-Office. Trotzdem ist nur wenig Festplattenspeicherkapazität erforderlich und zur Datenübertragung nur kleine Bandbreiten.

Der Applikationsserver unterstützt alle SQL-Datenbanken der führenden Hersteller wie Oracle, IBM, Sybase oder auch Open Source-Produkte wie mySQL, postgres etc. und fügt sich nahtlos in jede IT-Landschaft ein. Unternehmenskritische Daten können damit ausfallsicher, hoch verfügbar und skalierbar gespeichert und verwaltet werden. Darüber hinaus lassen sich verschiedene Datenbanksysteme (cross databases) parallel anbinden und bilden damit die Voraussetzung, fremde Anwendungen und deren Daten unter einer einheitlichen Oberfläche zu integrieren.

Diese moderne 3-Schichten-Architektur erlaubt die hochflexible Abbildung der CRM-Funktionen bereits im Basis System als ein highspeed Customizing nach den Wünschen der Kunden.

System-Merkmale

Anwendung

kleine und große Organisationen oder Unternehmen
kleine bis sehr große Datenmengen
ausfallsicheres und skalierbares System durch

Load Balancing

Zugriff an jedem Ort zu jeder Zeit via LAN, WAN, IntraNet, ExtraNet, InterNet sowie mobil und offline

Smart-Client

alle Funktionen eines Desktop-Programms
geringer Speicherbedarf und kleine Bandbreiten

Administration

Web-started Application
keine Installation und kein Deployment
automatische Updates

Technologie und Architektur

4-GL-Sprache von Servoy auf Basis von Java VM 1.4.2
3-Schichten-Modell mit getrennter Haltung von Client, Application- und Datenbank-Server

Datenbanken und Betriebssysteme

alle SQL-Datenbanken wie Oracle 10g, MS SQL-Server, MySQL etc
alle Betriebssysteme wie Mac OS X, MS-Windows, Linux, Solaris etc.

Beschreibung des Basis-Systems

Das Basis-System des SalesManager XT ist ein Adress-, Termin- und Kontakt-System zur Verwaltung aller Stammdaten, Adressen, Termine, Kontakte, Mailings und Dokumente von Kunden, Projekten und Benutzern. Diese Programmstandards können um typische Informationen aus verschiedenen Unternehmensbereichen wie Vertrieb, Marketing, Service etc. angereichert und zusätzlich in eigenständigen Modulen dargestellt werden. Auf Kundenwunsch lassen sich nicht nur weitere Datenbereiche sondern auch Funktionen und Arbeitsabläufe hinzufügen.

Die Philosophie unserer Lösungen besteht darin, eine Plattform für Relationship-Management und Groupware bereitzustellen, die alle relevanten Daten ohne Medienbrüche unter einer Oberfläche zur Verfügung stellt.

Das Datenmodell basiert auf der separaten Erfassung und Haltung von Personen- und Firmenstammdaten. Auf diese Weise können sowohl Einzelfirmen ohne Ansprechpartner als auch Einzelpersonen ohne Firma verwaltet werden. Gleichzeitig lassen sich Personen und Firmen bzw. Firmen mit Firmen so wie Personen mit Personen beliebig zueinander in Beziehung setzen. Dies ermöglicht, komplexe und mehrstufige Konzern- und Vertriebsstrukturen, Joint Ventures etc. übersichtlich abzubilden.

Zu jeder Firma oder Person lässt sich eine unbegrenzte Anzahl von Adressen, Etiketten und Kommunikationsmedien erfassen. Informationen werden nur einmal gespeichert, wodurch Datenredundanzen vermieden werden. Änderungen müssen deshalb nur an einer Stelle vorgenommen werden. Mit Hilfe zahlreicher Felder lassen sich Personen, Unternehmen, Gruppen, Verteiler etc. identifizieren und klassifizieren, die mittels integrierter Werkzeuge weiter verarbeitet werden können.

Termine, Aufgaben, Wiedervorlagen, Briefe, Faxe, Emails, Notizen etc. lassen sich für Benutzer, Personen oder Firmen sowie Projekte verwalten. Eingehende Emails werden den entsprechenden Absendern und Empfängern zugeordnet. Dies gewährt eine umfassende Kontakthistorie, die alle relevanten Kundenkontakte übersichtlich anzeigt. Individuelle Einzel- und persönlich oder anonym adressierte Massen-Versendungen sind einfach zu erledigen. Häufig verwendete Ansprechpartner oder Firmen lassen sich zu beliebigen Zielgruppen und Verteilern zusammenfassen und getrennt über Telefon, Brief, Fax oder Email ansprechen.

Funktionen des Basis-Systems

Firmen und Personen

Getrennte Erfassung von Personen- und Firmenstammdaten (z. B. Kundennummern, Benutzername und Passworte, Konten, Visitenkarten, Logo)
Beliebige Verknüpfung von Firmen und Personen (z. B. Ansprechpartner, Funktion, Empfehlungsgeber und -nehmer)
Individuelle Definition und Einstufungen nach frei benennbaren Kriterien (z. B. Kategorien, Betreuer, Region, Status)

Adressen und Etiketten

Beliebige Anzahl und Typisierung von Anschriften je Firma oder Person mit Strassen- und Postfachadressen
Beliebige Anzahl automatischer Etiketten aus Firma und /oder Person und Adresse mit An- und Abrede sowie manuell editierbare Etiketten für Spezialfälle
Integriertes Postleitzahlenverzeichnis mit allen Orten, Straßen, Postfächern und Großempfängern
Automatisch richtige Anrede unter Berücksichtigung von Titel-, Funktions- und Rollenbezeichnungen

Telekommunikationsmedien

Beliebige Anzahl und Typisierung von Telekommunikationsmedien je Firma oder Person
Per Mausklick kann ein Telefonat gestartet oder ein neues Email geschrieben werden

Gruppen und Verteiler

Flexible Gruppenverwaltung (z. B. Aufnahme von Firmen und/oder Personen in private oder öffentliche, für jeden sichtbare Gruppen)
Eindeutige Verteilerbildung durch Zuordnung von gewünschten Etiketten, Faxnummern oder Emailadressen zu Versandkanälen (Brief, Fax, Email)

Kontakte und Korrespondenz

Zuordnungsmöglichkeit von Kontakten zu Personen, Firmen und Projekten
Dreistufige Klassifizierung der Kontakte nach Typ, Art und Ergebnis möglich
Benutzer- und kundenbezogene Aufgaben- und Terminverwaltung mit

automatischer Wiedervorlage

Aufnahme externer Dateien in die Kontakthistorie
Integrierte Textverarbeitung mit MS-Word im rtf-Format
In Ordnern organisierbare Verwaltung von Vorlagen und Ablage mit freier Auswahl der Etiketten
Personalisierte und anonymisierte Massenversendungen per Brief, Telefax und Email
Individuelle Verwaltung von Einzel- und Massenaussendungen
Festlegungsmöglichkeit von Standardtypen für Massenversendungen

Email und Terminkalender

Integrierte Emailfunktion für Einzel- und Serien-Emails sowie kundenunabhängige Emails
Flexible Einordnung eingehender Emails
Zentrale Ablage von Anhängen in einem Verzeichnis
Tages- und Wochenübersichten mit Terminen, Aufgaben, Notizen sowie anstehenden Geburtstagen

Wiedervorlage

Übersicht aller Wiedervorlagen in eigenem Portal
Anlegen einer eigenen Wiedervorlage für alle Kontakte von Personen, Firmen, Benutzern und Projekten
Erinnerungsfunktionen
Verwaltung aus allen Funktionsbereichen heraus

Konfigurierbare Datenfelder und freie Benennung

Beliebige Anzahl freier (Stamm-) Datenfelder für Text, Zahl, Datum, Uhrzeit oder Bild (Logo, Visitenkarten etc.)
Eingabevorgaben als Mehrfach-(Ankreuzfelder) oder Einfachauswahl (Popup-Menü) für jedes Feld möglich
Freies Benennen von ausgewählten Datenfeldern

Suche und Recherche

Einfache Suche nach allen relevanten Feldinhalten
Verknüpfte Suchabfragen (Und- bzw. Oder-Suche)
Suchabfragen für wiederkehrende Recherchen speicherbar

Import- und Export-Schnittstellen

Integrierter Datenexport mit zahlreichen Exportformaten
Speicherbare und abrufbare Exportskripte
Optionales Importmodul zur Vorerfassung von Daten aus einer flachen oder relationalen Datenstruktur
Standardisierte Schnittstellen für Palm Pilot, Outlook, vCard und vCalender

Administration und Historisierung

Geschützte Verwaltung von Benutzern und Gruppen mit mehrstufigen Zugriffsrechten
Vergabe von Benutzerrechten auf Feldebene
Flexible Verwaltung von Eingabe-Vorgaben (Wertelisten) zur standardisierten Erfassung und Verwaltung von Informationen
Vollständige Änderungshistorie auf Feldebene mit altem und neuem Wert je Datenfeld und Benutzer
Möglichkeit des Monitoring von Benutzeraktivitäten

Customizing

Ein high-speed Customizing erweitert bei Bedarf den Funktionsumfang des Basis-Systems um beliebige Informationen, beispielsweise aus Vertrieb, Marketing, Kundenservice etc. und bildet diese in Individual-Modulen ab. Dabei stehen Integration und Synchronisation von Unternehmensdaten aus ERP, eCommerce, Buchhaltung sowie Fremddaten aus verschiedenen Quellen und Informationsdiensten im Mittelpunkt. Die eingesetzten Technologien in Verbindung mit dem Entwicklungsverfahren des evolutionären Prototypings eignen sich besonders zum schnellen und flexiblen Customizing einer kundengetriebenen Gestaltung aller Systeme und Prozesse:

Konfiguration: Einstellen der kundenspezifischen Systemparameter
Integration: Verbinden von und mit fremden Informations-Systemen
Anpassung: Ändern bestehender Funktionen und Module unserer CRM-Systeme
Erweiterung: Entwickeln neuer Funktionen und Module im CRM-System
Individualsystem: Entwickeln neuer und selbständiger Lösungen

Individual-Module

Vertrieb

Erweiterbare Grundlage zur Erfassung, Auswertung und Verwaltung von Vertriebsdaten gemäß Kundenvorgabe
Individuelle Darstellung in modularen Informationsbereichen
Verwaltung von Anfragen, Angeboten und Aufträgen
Erfassung und Verwaltung von Akquisitions- und Vertragsdaten, Provisionsvereinbarungen etc.
Auswertung von Vertriebsdaten zur Darstellung und Ausgabe in Form von Einzel- und Sammel-Reports

Marketing

Erweiterbare Grundlage zur Erfassung, Auswertung und Verwaltung von Marketingdaten gemäß Kundenvorgaben
Einstufung der Wirtschaftszweige des Statistischen Bundesamtes und eigener Bezeichnungen
Anzeige und Zuordnung von Nielsengebieten
Verwaltung von Produkten und Produktgruppen
Verwaltung von Projekten, Events, Veranstaltungen etc.
Versand und Verwaltung von Artikeln, Prospekten etc.
Individuelle Darstellung vorhandener oder weiterer Daten in eigenen Funktionsbereichen

Service

Erweiterbare Grundlage zur Erfassung, Auswertung und Verwaltung von Servicedaten gemäß Kundenvorgaben
Freie Angaben zu FAQs, Supportfragen und Änderungsdienst
Einzel- / Übersichtsdarstellung von Vereinbarungen, Verträgen etc.
Beliebige Einstufungen mit frei definierbaren Werten
Individuelle Darstellung vorhandener oder weiterer Daten in eigenen Funktionsbereichen

Daten-Synchronisation mit „Fremdsystemen”

Austausch und Abgleich von Daten mit „Fremdsystemen“
Aktualisierung anderer Datenbanksysteme bei Änderung (z. B. Stammdatenpflege im Adress- und Kontakt-Management mit Übergabe bestimmter Informationen an andere Systeme) zur Vermeidung von Doppelerfassungen
Möglichkeit der beidseitigen Datenpflege beim Aktualisieren (Synchronisieren) mit Konfliktmanagement
Daten-Austausch via SQL, XML etc.

Daten-Abbildung unter einer Oberfläche

Übernahme vorhandener Daten in eigene Module aus ORACLE, SAP, Profund, Winline etc.
Anzeige aller relevanten Informationen in einem kundenspezifischen Layout „Alle Informationen auf einen Blick”
Verbindung von Stammdaten mit z. B. Webserver-Logs, Bestellungen, Reklamationen, Fakturadaten etc.

Autor: Hersteller (E-Mail an die Redaktion).
Art des Artikels: Informationen des Herstellers.
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